上州は赤城山の麓、国定村は十年ぶりの池さらえで活気づいているが、旱魃に備えての工事とは表面だけのこと、裏を返せば年貢を納めなければ水門を閉めて百姓を苦しめようという悪代官松井軍兵衛と名主茂兵衛の悪だくみだ。この工事の陣頭に立った大親分国定の忠治は、これも百姓のために働くと見せかけ、実は代官と結托して私腹を肥やし、三百人の乾分どもを養う腹だった。ある日、この村に二人の旅鴉が流れ込んで来た。三つ股の新蔵と相棒おかめの勇的だが、茂兵衛の土蔵で開かれた鉄火場で、二人は御曹司の源之亟と張り合って敗れた。一膳飯屋の久助が借金の抵当に、娘お光をつれて行かれようとするのを救った新蔵は、茂兵衛の悪事を知り、名主屋敷に乗り込んで、胸のすくような啖呵をきるのだった。一方、代官に欺された事に気がついた忠治は軍兵衛を斬り殺し、御用金を奪って逃走した。岩村田の宿場で、兇状持ちと...