故事讲述孤儿阿洛，以砍柴为生。自小被恶霸财主欺负。儿时在一次砍柴途中，救了兔仙一家。兔子竟然开口说话。十年之后，大旱，庄稼颗粒无收，发小阿勇，被财主逼交租金，阿勇娘一病不起。一天夜里阿勇看见阿洛家门口蹲着一只狼。非常害怕，把此事告诉了阿洛。阿洛忆起小时候救兔子时杀过一只狼，那兔子让他把狼骨埋在家里，对狼头念咒语，便能心想事成。从此阿洛便依靠此咒语帮助乡邻度过难关。当年被救的兔子，幻化成人名叫毛毛，来到阿洛家报恩。阿洛有法术的事，引起了财主妒忌。财主伙同赌鬼阿瓜绑架了阿勇娘，逼迫阿洛说出法术的秘密。为救阿勇娘，阿洛说出了秘密，毛毛却消失不见。贪心财主因贪婪作恶，变成了狗。