躲过了变形机器人的攻击，恶魔（藤新 配音）背着小胖妞（山新 配音），和王子（皇贞季 配音）狂奔跑出公寓，穿越大街小巷，四处寻找可以把小胖妞救活的医生。王子不识字，看见男科医院后面两个字就往里面冲，推开门刚好看到几名医生正在做手术。奇怪的是，医生的身高竟然和他们没有什么区别。原来他们无意间闯入了白日梦动画工厂，相貌猥琐的男子（Slayerboom 配音）正指挥卡通角色们拍摄长达一千集的动画《妙手仁心》。男子叫来制片拇指姑娘，絮絮叨叨邀请恶魔参与演出，而不耐烦的王子咬了男子一口。结果引出电影公司老板匹诺曹以及一连串的大混战……