故事发生在中世纪的欧洲，王子齐格菲尔德（Makhmud Esambayev 饰）到了该结婚的年龄，为了给儿子觅得一位佳偶，王后举办了盛大的宴会，将周边国家的公主们统统邀请来做客。齐格菲尔德理想中的妻子应该是一位纯洁、高贵、脱俗而又优雅的女子，眼前这些庸脂俗粉统统都不能够令他满意。 　　忧伤的王子来到了森林里散心，偶然间邂逅了化身成为白天鹅的美丽女子奥杰塔（温迪·爱丽丝 Wendy Ellis 饰），奥杰塔遭到了邪恶的魔王罗斯巴特的诅咒变为白天鹅，只有真爱才能够解除她身上的枷锁。对奥杰塔一见钟情的齐格菲尔德邀请奥杰塔来参加明日的晚宴，奥杰塔欣然应允，却不知此时的她将再度落入魔王设计的圈套之中。