傅天麟奉师遗命，带着朱痕铁剑下山，访寻师叔，盼练就武功，为师报仇。铁剑惹来江湖中人争夺，幸得乔装打扮的侠女甄秋水相助解围。麟和水投契，遂托水保管铁剑，然后继续访寻师叔。麟在途中为救古飘香受伤，香请师父爱冰心为麟疗伤，麟、香情愫渐生。此时，水的师姐孟翠云到来，带麟往灵蛇道院寻水。原来水和灵蛇教结怨，被教主逍遥子困于毒蛇洞。麟等不敌逍，身陷险境，香赶来向师叔逍求情亦不果。幸好水师父葛如人及时营救。逍心有不甘，约麟于黄山大会再决胜负。 　　外文名：The Hero and the Beauty 　　出品时间：1965年 　　出品公司：丽声影业公司 　　摄制公司：华达电影制片厂 　　发行公司：九龙影业公司 　　制片地区：中国香港 　　类 型：动作 　　片 长：192分钟 　　对白语言：粤语 　　色 彩：黑白 　　职员表： 　　原著：诸葛青云 　　导演：胡鹏 　　编剧：司徒安；王克 　　摄影：何克威 　　...