大川橋蔵と美空ひばりが、剣と恋と唄を散りばめて贈る痛快娯楽時代劇。原作は瀬戸口寅雄。戦国の頃、九州菊池家の遺児畷之介は主家再興を胸に野武士の群れに投じ機会を伺っていた。ある時男装の美少女・百合姫に出会う。彼女は戸隠城主金森左衛門尉輝政の一人娘で、明智光秀の館に捕らわれていたが、忍者・甲賀、伊賀者の頭目・自然斎に救われ山中にかくまわれていた。一方、百合姫の父・輝政の異母弟丹波守勝久が、主家横領の陰謀を着々と進めていた。